CrowdStrike(CRWD.US)净资产喜人，华尔街怎么看？

作者：智通财经李均柃

信息安全及子公司CrowdStrike第一季度业绩超过预期，并调低了其春季的产品销售提示，给投机者衍生品遗留下来了十分满意。

智通财经APP获悉，信息安全及子公司CrowdStrike（CRWD.US）晚间出炉第一季度业绩超过预期，并调低了其春季的产品销售提示，给投机者衍生品遗留下来了十分满意，截至新闻报导，该子公司跌幅涨超7%。

财报说明了，CrowdStrike第一季度的产品销售同比上涨37%至7.3163亿美元，超过消费市场预期的7.2413亿美元；每股盈余为0.74美元，消费市场预期为0.56美元。

展望第三季度，CrowdStrike届时经调整后每股盈余为0.74美元，的产品销售届时在7.754亿美元至7.78亿美元两者之间。当年衍生品届时，另加一次性项目，该子公司Q3的产品销售为7.7414亿美元，每股盈余0.60美元。

此外，这家信息安全及巨头还提高了其春季税收所称导的低点，届时其春季销售额将在30.3亿美元至30.4亿美元两者之间，低于之前的30亿美元至30.4亿美元；春季每股盈余届时在2.80美元至2.84美元两者之间，低于消费市场预期的2.39美元。

回应，KeyBanc Capital Markets衍生品Eric Heath给予CrowdStrike“会德丰”下调，目标价为200美元。他表示，CrowdStrike是控制台安全及领域的“追随者”，正受益于竞争环境的“重大”变化，他所称的显然是赛门铁克和SentinelOne。

Heath在一份金融消费市场报告当中写道：“根据该子公司年度暂时性税收（ARR，第一季度和2024财年）提示，我们促请会德丰下调，与我们的假设一致，并将（2024财年）营运利润率提示调低3个国民生产总值。”

无独有偶，摩根大通衍生品Brian Essex也给予CrowdStrike“会德丰”下调。他认为，CrowdStrike较好的盈利能力和现金流抵消了其年度暂时性税收前景的不足。

Essex补充称，他“对子公司长时间的基本面改善感到鼓舞”，并所称出调整后的营运利润率为21.3%，届时上周的自由现金流利润率将远超30%。

此外，Essex还将其目标价从165美元调低至170美元，并所称出，CrowdStrike 在Charlotte AI上都正在此之后取得进展，届时价位信息将在数周后后的子公司大力神大会上出炉。

最后，BTIG衍生品Gray Powell则促请了对CrowdStrike的“买入”下调，并在本季度结束后将目标价从188美元调高至192美元，称该子公司的财务状况业绩“非常好”。

Powell在一份报告当中写道：“我们对新兴的产品（云安全及、个人身份辨认和LogScale）的实力感到特别高兴，这些的产品的综合上涨率显然超过110%，分之一ARR的近20%。”他补充称，在相交安全及上都，与竞争对手相比，该子公司消费市场份额的长时间上涨“令人鼓舞”。

“因此，我们在第一季度报告当中对CrowdStrike的长期上涨前景有了更大的热诚，只对我们的的产品销设透过了小幅调整。”